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中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布5月份農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)
【農(nóng)機(jī)網(wǎng) 市場(chǎng)行情】中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的 2022 年 5 月份中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)(AMI)為 52.5%，環(huán)比下降 3.1 個(gè)百分點(diǎn)，同比提升 2.8 個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6 個(gè)一級(jí)指數(shù)全部呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中經(jīng)理人信心指數(shù)降幅最大，為 7.0 個(gè)百分點(diǎn)。從同比看，6 個(gè)一級(jí)指數(shù)中除效益指數(shù)和經(jīng)理人信心指數(shù)外全部呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中銷售能力指數(shù)增幅最大，為 6.9 個(gè)百分點(diǎn)。5 月份，6 個(gè)一級(jí)指數(shù)中銷售能力指數(shù)、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)和庫(kù)存指數(shù)依然位于景氣區(qū)間。
特約分析師張華光認(rèn)為：回首 5 月份，國(guó)內(nèi)疫情呈多點(diǎn)散發(fā)態(tài)勢(shì)，各地管控趨嚴(yán)影響終端物流運(yùn)輸和終端需求，尤其是上海地區(qū)，“靜默”時(shí)間約兩個(gè)月，拖累了整個(gè)華東區(qū)域市場(chǎng)的交易，供應(yīng)端、需求端均受影響。AMI 也受此影響，環(huán)比經(jīng)歷了“三連跌”，但還是艱難的守住了景氣度底線，彰顯出農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的強(qiáng)大韌性。
上月AMI呈現(xiàn)的基本特征主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：其一，AMI 仍停留于景氣區(qū)間，意味著上半年市場(chǎng)旺季的延續(xù)。其二，AMI 同比在經(jīng)歷“兩連跌”后再度出現(xiàn)增長(zhǎng)，說明 5 月份的市場(chǎng)好于去年同期。其三，效益指數(shù)、人氣指數(shù)和經(jīng)理人信心指數(shù)跌出景氣區(qū)間，6 個(gè)一級(jí)指數(shù)環(huán)比全線下滑，則提示自 4 月開始的拐點(diǎn)并未變化，5 月份下沉態(tài)勢(shì)呈進(jìn)一步加深之勢(shì)；而 4 個(gè)一級(jí)指數(shù)同比增長(zhǎng)，則顯示 5 月份多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)好于去年同期。其四，在所監(jiān)測(cè)的 5 個(gè)二級(jí)指數(shù)中，有 4 個(gè)停留于景氣區(qū)間，與市場(chǎng)旺季形成呼應(yīng)。
在監(jiān)測(cè)的 6 個(gè)三級(jí)指數(shù)中，除中型拖拉機(jī)景氣指數(shù)自 4 月滑落至不景氣區(qū)間，本月繼續(xù)下行外，其它 5 個(gè)指數(shù)悉數(shù)停留于景氣區(qū)間，旺季成色較足。
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)成為支撐 5 月份 AMI 最為直接和強(qiáng)大的力量。在經(jīng)歷了 4 月短暫下滑，跌入不景氣區(qū)間后，本月進(jìn)入高光時(shí)刻，上演市場(chǎng)盛宴。月度環(huán)比猛增 15.6 個(gè)百分點(diǎn)，不僅重新殺回景氣區(qū)間，而且創(chuàng)下了 65.5%較高景氣度。這與我們通過市場(chǎng)和企業(yè)調(diào)研渠道得出的結(jié)論高度契合，前 5 個(gè)月，頭部企業(yè)的平均增幅高達(dá) 20%以上， 包括濰柴雷沃、江蘇沃得在內(nèi)的絕大多數(shù)主流品牌悉數(shù)飄紅，呈現(xiàn)出不同程度的較大幅度增長(zhǎng)。濰柴雷沃一度出現(xiàn)斷貨，同比增幅在 30%以上；中聯(lián)重機(jī)基于去年同期“洼地”，加之貨源充足，同比飆升 400%多；山東巨明的增幅也達(dá)到 20%以上等，匯聚成一股市場(chǎng)增長(zhǎng)潮。隨著 5 月份結(jié)束，意味著今年自走輪式谷物收割機(jī)市場(chǎng)也將落下帷幕。預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)銷量將突破 3 萬(wàn)臺(tái)，不僅保持了 2020 年以來的增長(zhǎng)勢(shì)頭，而且增幅有望再攀新高。
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的原因很大程度上歸結(jié)于疫情的影響。農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司會(huì)同農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站今年 5 月份發(fā)布《2022 年“三夏”農(nóng)作物機(jī)械化作業(yè)服務(wù)價(jià)格和成本變化趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》顯示，受疫情影響，今年“三夏”明確表示不開展跨區(qū)作業(yè)用戶占 33.85%。由此產(chǎn)生兩個(gè)結(jié)果：其一，跨區(qū)作業(yè)機(jī)械減少，市場(chǎng)出現(xiàn)空缺。一些投資者抓住機(jī)會(huì)投資輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)， 從而推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容；其二，單臺(tái)機(jī)械作業(yè)量飽滿，作業(yè)價(jià)格提高，提高幅度大致 20%左右。二者疊加，作業(yè)收益水漲船高，激活潛在需求，進(jìn)而拉升市場(chǎng)。
自走式玉米收獲機(jī)市場(chǎng)再發(fā)力。本來處于玉米收獲機(jī)市場(chǎng)的淡季自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)也來湊熱鬧，竟然創(chuàng)下 81.3%的高景氣度。且環(huán)比、同比增幅均達(dá)到 20%以上，出乎業(yè)內(nèi)人士預(yù)料。但從一些重點(diǎn)市場(chǎng)和頭部企業(yè)調(diào)查看，市場(chǎng)有氣勢(shì)大銷量占比小特點(diǎn)，今年前 5 個(gè)月的銷量?jī)H占全年銷量的 10%左右。此狀況一則反映了 5 月份的自走式玉米收割機(jī)市場(chǎng)氣勢(shì)如虹，延續(xù)了今年以來一路高歌猛進(jìn)的強(qiáng)勁增勢(shì)，二則提示我們，今年玉米收割機(jī)市場(chǎng)決戰(zhàn)時(shí)刻還沒有真正到來?；乜慈ツ晔袌?chǎng)， 上下半年也是前高后低，但年終結(jié)果是大幅度增長(zhǎng)?；诮衲陱?fù)雜嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，大大增加了市場(chǎng)的變數(shù)和不確定性。會(huì)否重復(fù)去年的故事，尚待進(jìn)一步觀察。
最后看大中型拖拉機(jī)及其他市場(chǎng)。拖拉機(jī)指數(shù)依然堅(jiān)守在景氣區(qū)間，主要得益于大型拖拉機(jī)指數(shù)的加持。大型拖拉機(jī)指數(shù)在 4 月?lián)舸s枯線后，跌入不景氣區(qū)間后。5 月重回景氣區(qū)間，說明拖拉機(jī)市場(chǎng)大型化趨勢(shì)依舊十分強(qiáng)烈，后勁較足。從中型拖拉機(jī)指數(shù)表現(xiàn)看，自 4 月陷入不景氣區(qū)間后，5 月份上攻乏力，仍深陷泥潭，也可看出大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)調(diào)整之跡象。
遙控飛行器指數(shù)雖然仍位于景氣區(qū)間，但已經(jīng)歷了同比、環(huán)比“兩連跌”。這個(gè)如日中天的新興植保機(jī)市場(chǎng)，在經(jīng)歷了去年較大幅度滑坡后，今年走勢(shì)依然應(yīng)引起我們的高度注意，盡管現(xiàn)階段仍維系在景氣區(qū)間內(nèi)。
5 月份，AMI 走勢(shì)雖處于下行通道中，但無(wú)論從其位于的景氣區(qū)間看，還是多數(shù)一、二、三級(jí)指數(shù)的良好表現(xiàn)看，都有可圈可點(diǎn)之處。AMI 的 5 月份的良好表現(xiàn)是多重因素綜合作用的結(jié)果。第一， 5 月份依然是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的傳統(tǒng)旺季，成為多數(shù)指數(shù)位于景氣區(qū)間的直接原因；第二，疫情對(duì)今年的市場(chǎng)影響因不同細(xì)分市場(chǎng)的服務(wù)形式的差異，表現(xiàn)出兩面性。譬如對(duì)輪式谷物收獲機(jī)市場(chǎng)的影響， 因疫情導(dǎo)致市場(chǎng)擴(kuò)容(前面已經(jīng)描述)；再譬如對(duì)遙控飛行器市場(chǎng)的影響，主要依賴于經(jīng)過專門培訓(xùn)的飛防服務(wù)隊(duì)。今年 3 月、4 月份的銷售旺季，恰逢不少區(qū)域疫情管控最嚴(yán)之際，而錯(cuò)失銷售旺季。第三，國(guó)三升國(guó)四，不僅對(duì) 5 月份乃至全年都將產(chǎn)生較大影響。一些用戶不愿為今年年底因排放升級(jí)而被推高的農(nóng)機(jī)價(jià)格買單，潛在用戶提前消費(fèi)、老用戶更新周期縮短的特征較為突出，從而對(duì)市場(chǎng)有較大的拉升作用；第四，商品滯留渠道的現(xiàn)象仍較為突出。事實(shí)上，一些商品并未到終端。 一是從居高不下的庫(kù)存指數(shù)可見一斑，庫(kù)存指數(shù)雖經(jīng)歷了“三連跌”，但依然堅(jiān)挺于景氣區(qū)間；二是從一些市場(chǎng)出乎常規(guī)的表現(xiàn)也可看出端倪，譬如自走式玉米收獲機(jī)和自走履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)在其淡季卻出現(xiàn)大幅度攀升，不能排除一些經(jīng)銷商仍然沒有終止組織貨源行為。
6 月AMI走勢(shì)判斷。預(yù)計(jì)繼 5 月之后，6 月份環(huán)比還會(huì)繼續(xù)下滑，跌入不景氣區(qū)間的概率甚大。一、二、三級(jí)指數(shù)中的一些指數(shù)的景氣度還將持續(xù)下沉，不排除跌出景氣區(qū)間的可能性。譬如位于景氣度邊緣的補(bǔ)貼指數(shù)、庫(kù)存指數(shù)。
所以做出上面的判斷，主要基于 AMI 利空因素較多，上升壓力加大。
首先，從宏觀因素看，一是疫情影響，雖然上海、北京的疫情得到有效控制，但全國(guó)的疫情管控對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的影響并未消弭；二是今年 3 月份以來，復(fù)雜演變的國(guó)際局勢(shì)以及原材料、燃油漲價(jià)對(duì)今年的市場(chǎng)仍產(chǎn)生多維度利空影響；三是受人力成本、燃油價(jià)格上漲等因素的影響，對(duì)用戶作業(yè)收益產(chǎn)生較大影響，傳導(dǎo)至潛在市場(chǎng)，其需求也因之受到一定壓制。
其次，內(nèi)生動(dòng)力有所減弱。從需求端看，6 月份，正值農(nóng)機(jī)市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季，農(nóng)戶忙于“三夏”， 此時(shí)購(gòu)機(jī)的概率很低。從供應(yīng)端看，6 月份市場(chǎng)需求減少對(duì)生產(chǎn)企業(yè)形成了倒逼，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出“供需兩弱”的特征。從渠道端看，庫(kù)存指數(shù)持續(xù)下跌，意味著經(jīng)銷商已開始著手去庫(kù)存。
最后，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)先行指數(shù)和多年形成的發(fā)展規(guī)律也不支持景氣度上行。一是人氣指數(shù)、經(jīng)理人信心指數(shù)均出現(xiàn)“三連跌”，并跌出景氣區(qū)間，折射出市場(chǎng)信心不足的信號(hào)，下行壓力山大。
二是從近年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)的變化規(guī)律分析，自 2014 年至 2021 年 8 年間，6 月份景氣度環(huán)比鮮有增長(zhǎng)者，且均位于不景氣區(qū)間。今年如果沒有奇跡發(fā)生，沿襲此規(guī)律的概率很大。
一、一級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況
（一）銷售能力指數(shù)
2022 年 5 月，銷售能力指數(shù)為 59.1%，比上月下降 1.2 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 6.9 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
（二）效益指數(shù)
2022 年 5 月，效益指數(shù)為 47.4%，比上月下降 6.8 個(gè)百分點(diǎn)，與上年同期下降 0.6 個(gè)百分點(diǎn)， 位于不景氣區(qū)間。
（三）農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)
2022 年 5 月，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)為 50.9%，比上月下降 2.9 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 1.8 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
（四）庫(kù)存指數(shù)
2022 年 5 月，庫(kù)存指數(shù)為 51.3%，比上月下降 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 2.1 個(gè)百分點(diǎn)， 位于景氣區(qū)間。
（五）人氣指數(shù)
2022 年 5 月，人氣指數(shù)為 49.3%，比上月下降 3.4 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 1.5 個(gè)百分點(diǎn)， 位于不景氣區(qū)間。
(六)經(jīng)理人信心指數(shù)
2022 年 5 月，經(jīng)理人信心指數(shù)為 43.8%，比上月下降 7.0 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降 0.7 個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
二、二級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況
(一)拖拉機(jī)指數(shù)
2022 年 5 月，拖拉機(jī)指數(shù)為 53.7%，比上月提升 3.3 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 12.9 個(gè)百分點(diǎn)， 位于景氣區(qū)間。
(二)耕整地機(jī)械指數(shù)
2022 年 5 月，耕整地機(jī)械指數(shù)為 44.4%，比上月下降 7.8 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降 6.4 個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(三)種植機(jī)械指數(shù)
2022 年 5 月，種植機(jī)械指數(shù)為 50.1%，比上月下降 21.0 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 3.9 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
(四)田間管理機(jī)械指數(shù)
2022 年 5 月，田間管理機(jī)械指數(shù)為 56.1%，比上月下降 4.6 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 1.2 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
(五)收獲機(jī)械指數(shù)
2022 年 5 月，收獲機(jī)械指數(shù)為 77.9%，比上月提升 9.4 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 11.5 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
三、三級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況
(一)大型拖拉機(jī)指數(shù)
2022 年 5 月，大型拖拉機(jī)指數(shù)為 54.6%，比上月提升 6.6 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 8.6 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
(二)中型拖拉機(jī)指數(shù)
2022 年 5 月，中型拖拉機(jī)指數(shù)為 45.5%，比上月下降 3.2 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 3.4 個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(三)遙控飛行噴霧機(jī)指數(shù)
2022 年 5 月，遙控飛行噴霧機(jī)指數(shù)為 51.1%，比上月下降 14.0 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降 4.8 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
(四)自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)
2022 年 5 月，自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)為 63.5%，比上月下降 3.9 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升 14.1 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
(五)自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)
2022 年 5 月，自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)為 65.5%，比上月提升 15.6 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降 5.7 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
(六)自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)
2022 年 5 月，自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)為 81.3%，比上月提升 22.7 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升21.2 個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
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